驴子被人运到贵州后，就放在山坳中。驴子开始很高兴，这地方草肥水美，很适合它居住。而且，驴子发现这里没有比它更大的动物，更没有狼呀、狮子呀等凶狠的动物。驴子甚至想在那里称王。但驴子很快就发现它的这种想法还不成熟，因为它听说这山中有一只极厉害的猴子，连老虎都不怕。驴子有些不相信，但大家都这样说，它又由不得不信。驴子决定去看看那只猴子。
驴子找到那只猴子的时候，猴子正在睡觉。驴子问：“你就是那只谁也不怕的猴子？”猴子睁开眼看了一眼驴子，什么也没说，又闭上眼睛睡了起来。猴子莫测高深的表情让驴子更加相信这是一只本领高强的猴子。但驴子仍想试一下那只猴子到底有多厉害，驴子就想踢一下那只猴子。可驴子又不敢冒险，于是它就扯开喉咙大叫了一声。猴子这次居然只把眼睛睁开一条缝就又闭上了。驴子更加害怕了，远远地逃开了。
驴子虽然不敢在那里称王，但那里毕竟没有狼呀、狮子呀，驴子就过起了无忧无虑的生活。
然而有一天，驴子发现山中来了一只老虎，驴子吓得大叫一声，声音震彻云霄。从没见过驴子的老虎吓跑了。
驴子想，老虎虽然暂时没吓跑了，可它要是再回来怎么办呢？驴子想来想去，也没有想好办法，于是它决定去找那只猴子，看它有没有办法。
驴子低眉顺眼地向猴子说明一切，诚恳地问它该怎么办。猴子望了驴子一眼，什么表示也没有。驴子等急了，又问了几遍，猴子还是一句话也不说。驴子心中一动，问：“莫非你是让我沉默不语？”猴子仍不说话。驴子想，看来猴子就是让我保持沉默呀。
老虎又出现了，开始几天，老虎只是远远地躲在一边观察驴子，后来慢慢向驴子靠近。驴子心里十分害怕，但它想起沉默的猴子，就假装什么也不在乎，沉默着一动不动。老虎围着驴子转来转去，在驴子面前表演各种捕杀猎物的动作。驴子想起它的叫声把老虎吓跑的情形，心说，看来我得让老虎看一看我的厉害才行。于是，它憋足了劲大叫一声，驴子感到这是它有生以来叫得最响亮的一次。
老虎果然被吓跑了，驴子很高兴。但驴子的叫声还没结束，老虎就不跑了，等了一会儿，看到驴子没有进一步的动作，又转了回来。后来，老虎的胆子更大了，逐渐走到驴子身边，甚至用它的耳朵在驴子身上蹭了蹭。驴子想，这时我要是狠狠地给它一蹄子，准会把它踢晕。驴子于是狠狠地踢了老虎一下。老虎大喜，原来驴子就这一点本事呀。老虎就吃了驴子。
不远处，猴子在树上替驴子惋惜：为什么非要表现你会叫会踢的本领呢？猴子想到这里，与老虎对视了一眼，默默地看着老虎离去。
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